Eurowag erwirbt WebEye, einen führenden Anbieter von Flottenmanagement-Lösungen, und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
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Prag, 15. November 2021 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" oder die "Gruppe"), eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform, die sich auf den gewerblichen Straßentransport ("CRT") konzentriert, gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % des Aktienkapitals von WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), einem führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen in Mittel- und Osteuropa, von den Gründern und dem Management übernommen.
WebEye verfügt über eine etablierte Präsenz in Europa mit einem Gesamtportfolio von mehr als 57.000 vernetzten Lkw. WebEye wird von Pál Németh geleitet, der maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen hat und in dieser Funktion auch die Integration in Eurowag überwachen wird.
Die Übernahme von WebEye durch Eurowag wird den Kundenstamm der Gruppe erweitern, und die Kunden von WebEye erhalten Zugang zu Eurowags konkurrenzlosem Angebot an integrierten End-to-End-Zahlungs- und Mobilitätslösungen, was zu zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten führt.
Darüber hinaus werden die Daten aus den vernetzten Lkw Erkenntnisse liefern und die kontinuierliche Entwicklung neuer und verbesserter Lösungen ermöglichen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Die Transaktion wird aus den liquiden Mitteln in der Bilanz finanziert und dürfte sich unmittelbar positiv auf den Gewinn auswirken.
Bei Abschluss der Transaktion wird Eurowag unter Berücksichtigung von Anpassungen der Nettoverschuldung und des normalisierten Betriebskapitals eine Barzahlung in Höhe von 38,5 Millionen Euro leisten. Eurowag wird außerdem eine aufgeschobene Abfindungskomponente innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss zahlen, von der ein Teil von der Erfüllung bestimmter KPIs abhängt. Die maximale Gegenleistung, einschließlich der aufgeschobenen Abfindungskomponente, ist auf 55,9 Mio. EUR begrenzt.
WebEye erwirtschaftete im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 einen Umsatz von 16,5 Millionen Euro und ein normalisiertes bereinigtes EBITDA von 4,3 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 lag der Umsatz bei 8,3 Mio. EUR, während das normalisierte bereinigte EBITDA dank der gestiegenen Rentabilität des Geschäfts auf 2,6 Mio. EUR anstieg.
Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die ungarische Wettbewerbsbehörde, den rumänischen Wettbewerbsrat und das Ministerium für Innovation und Technologie in Ungarn.
Aktueller Handel
Der Geschäftsverlauf entspricht weiterhin den Erwartungen des Managements, und die Gruppe erwartet, dass die Umsätze im GJ21 den mittelfristigen Prognosen entsprechen werden. Wichtige Leistungsindikatoren wie die Anzahl der aktiven Kunden für Zahlungslösungen, Lastkraftwagen und Transaktionen sind weiterhin im Einklang mit den erwarteten Trends gewachsen.
Martin Vohánka, CEO und Gründer von Eurowag, sagte: "Ich freue mich, die Übernahme von WebEye bekannt geben zu können. Sie steht im Einklang mit der Strategie, die wir zum Zeitpunkt unseres jüngsten Börsengangs festgelegt haben, und baut unsere Zahlungs- und Mobilitätsplattform weiter aus. Mit integrierten Dienstleistungen wollen wir die Auswirkungen unserer Branche auf die Umwelt reduzieren. Die Lösungen ermöglichen es, den Anteil der Leerfahrten zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, da die Flottenbetreiber einen umfassenden Überblick über den Zustand ihrer Fahrzeuge erhalten."
Pál Németh, der CEO von WebEye, sagte: "Der Zusammenschluss mit Eurowag öffnet uns die Türen zu neuen Märkten und bietet unseren Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen und Lösungen, mit denen sie ihr Geschäft vorantreiben können. Die integrierte digitale Plattform von Eurowag hilft Transportunternehmen, ihr Geschäft effizienter und profitabler zu gestalten und gleichzeitig das Leben der Lkw-Fahrer zu erleichtern. Ich freue mich darauf, dem Eurowag-Team beizutreten und zur Verwirklichung der Vision beizutragen, die Branche der Straßenmobilität durch eine technologische Revolution zu demokratisieren."
Die Übernahme stellt eine Klasse-2-Transaktion dar, und diese Bekanntmachung wurde gemäß Kapitel 10 der Börsenzulassungsregeln der britischen Financial Conduct Authority veröffentlicht.
Die für die Veröffentlichung dieser Mitteilung im Namen von Eurowag verantwortliche Person ist Tomáš Novotný (Head of Investor Relations).
ANFRAGEN
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com
+420 775 70 80 86
Eurowag wurde 1995 gegründet und ist eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform, die sich auf den gewerblichen Straßentransport konzentriert. Sie macht das Leben für gewerbliche Fahrer und Betreiber in ganz Europa einfacher durch ihre einzigartige Kombination von Zahlungslösungen, nahtloser Technologie, einem datengesteuerten digitalen Ökosystem und hochwertigem Kundenservice.
WebEye wurde 2001 mit Fokus auf CRT-Kunden in Ungarn gegründet. Heute ist das Unternehmen Marktführer für CRT-Flottenmanagementlösungen in Ungarn und Rumänien und hat Kunden in Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Polen, Portugal, der Slowakei und Slowenien. WebEye erwirtschaftete in dem am 31. Dezember 2020 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Das Bruttovermögen des Unternehmens belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 9,7 Mio. EUR, basierend auf einem ungeprüften konsolidierten Jahresabschluss, der nach ungarischen GAAP erstellt wurde.
