Eurowag übernimmt im Wesentlichen alle Vermögenswerte von WebEye, einem führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen
Prag, 16. Mai 2022 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" oder die "Gruppe"), eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform mit Fokus auf den gewerblichen Straßentransport ("CRT"), freut sich bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb aller Vermögenswerte von WebEye Telematics Zrt. geschlossen hat. ("WebEye" oder der "Verkäufer"), einem führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen in Mittel- und Osteuropa, vom Verkäufer übernommen hat.
Am 15. November 2021 gab Eurowag bekannt, dass sie, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % des Aktienkapitals von WebEye getroffen hat. Am 11. März 2022 teilte Eurowag mit, dass es vom ungarischen Innenministerium keine Genehmigung für den Abschluss der Transaktion erhalten habe und daher andere Optionen prüfen werde, um die Transaktion zu erleichtern. Seitdem arbeitet Eurowag mit WebEye an der Strukturierung der Transaktion, um die Bedenken des Innenministeriums zu zerstreuen.
Eurowag wird im Wesentlichen alle Vermögenswerte von WebEye erwerben, mit Ausnahme der vom Innenministerium beanstandeten Aktivitäten, die einen unwesentlichen Beitrag zu den Einnahmen und Gewinnen von WebEye leisten und nicht Teil der strategischen Überlegungen für die ursprüngliche Transaktion waren. WebEye wird alle anderen Aktivitäten auf seine Tochtergesellschaften übertragen, und Eurowag wird die Tochtergesellschaften von WebEye in zwei Tranchen erwerben. Die erste Tranche wird alle nicht-ungarischen Tochtergesellschaften umfassen, die zweite Tranche alle ungarischen Tochtergesellschaften. Aufgrund der neuen Struktur ist für die zweite Tranche eine erneute Genehmigung des ungarischen Ministeriums für Innovation und Technologie erforderlich, die Eurowag zuvor erhalten hat.
Eurowag wird eine erste Barzahlung in Höhe von 43,2 Mio. EUR auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis leisten[1]. Davon sind 23,3 Mio. EUR bei Abschluss des Erwerbs der nicht-ungarischen Tochtergesellschaften und 19,9 Mio. EUR bei Abschluss des Erwerbs der ungarischen Tochtergesellschaften zu zahlen. Eurowag wird außerdem eine aufgeschobene Abfindungskomponente innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion zahlen, von der ein Teil von der Erfüllung bestimmter KPIs abhängt. Die maximale Gegenleistung, einschließlich der aufgeschobenen Abfindungskomponente, ist auf 60,6 Millionen Euro begrenzt.
WebEye verfügt über eine etablierte Präsenz in Europa mit einem Gesamtportfolio von mehr als 58.000 angeschlossenen Fahrzeugen. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 erwirtschaftete WebEye einen Umsatz von 16,4 Mio. EUR und ein normalisiertes bereinigtes EBITDA von 5,6 Mio. EUR, basierend auf einem ungeprüften konsolidierten Jahresabschluss nach ungarischen GAAP. WebEye wird von Pál Németh geleitet, der maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen hat. Er wird das übernommene Unternehmen weiterhin leiten und dessen Integration in Eurowag überwachen.
Die Transaktion wird den Kundenstamm der Gruppe erweitern, und die Kunden von WebEye erhalten Zugang zu Eurowags konkurrenzlosem Angebot an integrierten End-to-End-Zahlungs- und Mobilitätslösungen, was zu zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten führt. Darüber hinaus werden die Daten aus den vernetzten Lkw Erkenntnisse liefern und die kontinuierliche Entwicklung neuer und verbesserter Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden ermöglichen. Die Transaktion wird aus den liquiden Mitteln in der Bilanz finanziert und dürfte sich unmittelbar positiv auf den Gewinn auswirken.
Der Abschluss der Transaktion wird für Juli 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der neuen Genehmigung durch das ungarische Ministerium für Innovation und Technologie. Die vorherigen Genehmigungen der ungarischen Wettbewerbsbehörde und des rumänischen Wettbewerbsrats bleiben für die umstrukturierte Transaktion gültig.
Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine Vereinbarung zu erzielen, die es uns ermöglicht, im Wesentlichen alle Vermögenswerte von WebEye zu erwerben. Ich freue mich sehr über diese Akquisition, die genau unserer Strategie entspricht, unsere Zahlungs- und Mobilitätsplattform weiter auszubauen. WebEye verfügt über mehr als 58.000 angeschlossene Lastkraftwagen und verschafft uns damit Zugang zu neuen Kunden, denen wir unser führendes integriertes Dienstleistungsangebot anbieten können. Martin Vohánka, CEO und Gründer von Eurowag: Der Zusammenschluss mit Eurowag öffnet uns die Türen zu neuen Märkten und bietet unseren Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen und Lösungen, mit denen sie ihr Geschäft vorantreiben können. Die integrierte digitale Plattform von Eurowag hilft Transportunternehmen, ihr Geschäft effizienter und profitabler zu gestalten und gleichzeitig das Leben der Lkw-Fahrer zu erleichtern. Ich freue mich darauf, dem Eurowag-Team beizutreten und zur Verwirklichung der Vision beizutragen, die Branche der Straßenmobilität durch eine technologische Revolution zu demokratisieren. Pál Németh, der CEO von WebEye.
Die Übernahme stellt eine Transaktion der Klasse 2 dar, und diese Bekanntmachung wurde gemäß Kapitel 10 der Börsenzulassungsregeln der britischen Financial Conduct Authority veröffentlicht.
Verantwortlich für die Veröffentlichung dieser Mitteilung im Namen von Eurowag ist Tomáš Novotný (Head of Investor Relations).
ANFRAGEN
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Eurowag wurde 1995 gegründet und ist eine führende paneuropäische integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform, die sich auf den gewerblichen Straßenverkehr konzentriert. Eurowag vereinfacht das Leben von Berufskraftfahrern und -fahrern in ganz Europa durch seine einzigartige Kombination von Zahlungslösungen, nahtloser Technologie, einem datengesteuerten digitalen Ökosystem und einem hochwertigen Kundenservice.
WebEye wurde 2001 mit Fokus auf CRT-Kunden in Ungarn gegründet. Heute ist das Unternehmen Marktführer für CRT-Flottenmanagementlösungen in Ungarn und Rumänien und hat Kunden in Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Polen, Portugal, der Slowakei und Slowenien. WebEye erwirtschaftete in dem am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 3,0 Mio. EUR und sein Bruttovermögen belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 12,0 Mio. EUR, basierend auf ungeprüften konsolidierten Managementkonten, die nach ungarischen GAAP erstellt wurden.
